Vad är Leveraged och Inverse ETFs

Vad är börshandlade fonder?

Exchange Trade Funds (ETF) är kusiner av fonder. De motsvarar korgar av materiel som köps och säljs som aktier. Generellt finns det en dag fördröjning efter en säljorder placeras på en fond; ETF säljorder utförs omedelbart under timmar. Under en marknad krasch denna skillnad kan vara betydande. Det finns andra fördelar. Med undantag för courtage för handel ETF: er, det finns ingen av de underhållsavgifter i samband med fonder. Dessutom finns det inga laster [påföljder] i samband med att öppna en fond-konto. Vad är en leveraged ETF?

Under de senaste åren har en ny klass av ETF: er har uppstått - belånade börshandlade fonder. För att hjälpa dig att förstå hävstång, låt oss använda ett exempel: Låt oss säga att vi har två aktier, ABC och XYZ. För varje förändring i priset på ABC, ändrar priset på XYZ dubbelt procent rör sig i priset på ABC. Om ABC skulle ändra 5% sedan XYZ skulle förändra 10%. Lägg märke till att detta inte innebär om ABC skulle förändras med en dollar som XYZ skulle förändras med två dollar. Det är den procentuella förändringen som räknas, inte dollar belopp. Omdömen

I det förflutna, var det vanligt att investerare att använda marginalen i sina NON IRA-konton. Du är inte tillåtet att använda marginalen i en IRA-konto. Marginal låter dig låna pengar från din mäklare på en procentsats. När marginal konto öppnas och drift, kan du låna upp till 50% av inköpspriset för en aktie. Omdömen

Här är ett exempel. Låt oss säga att du vill köpa $ 20.000 värde av bolagets Ett lager, 50% av det på marginalen. Det innebär att du måste ha minst $ 10.000 kontanter på ditt konto, så att du kan låna den andra $ 10.000. Precis som en bank, kommer din mäklare debitera dig ränta på lånet. Varierar mellan företagen och kan lita på balans i ditt konto, liksom nuvarande räntemiljön. Omdömen

I det förflutna var du tvungen att använda marginalen för att få hävstång i din icke IRA-konto. Hävstångsfonder är uppbyggda så att ingen avgift är inblandad. Generellt när du hittar en hävstång ETF dess underliggande ETF är en bred index Omdömen

Till exempel är SPX en ETF som representerar S &. P 500. SSO utgör också S & P 500. Men det är med hävstång 2: 1 jämfört med SPX. Det betyder att om SPX går upp 2%, sedan SSO går upp 4%. Du får hävstångseffekt du är ute efter utan att låna från din mäklare. Ytterligare avgifter är inte uppkommer. Dessutom, att köpa dessa hävstångsfonder är tillåtna i en IRA-konto. Omdömen

I diagrammet jämförs ear-to-date prestanda SPX kontra SSO. SPX har en förstärkning på 3,77% medan SSO har fått 8,13%.

Ett annat exempel på en hävstång ETF är UWM. UWM flyttar två gånger den procentsats flytten av IWM. Förresten, IWM är Russell 2000. Russell 2000 består av två tusen aktier och representerar ett brett del av aktiemarknaden. Omdömen

Vill du ha mer inflytande på IWM? Köp TNA och få tre gånger flytten av IWM. Vad är en invers ETF?

En annan ny klass av ETF: er har framkommit, så kallade omvända ETF: er. Ett exempel på en invers ETF är TWM. TWM representerar Russell 2000, men den rör sig omvänt till IWM. Om exempelvis IWM går NER 2%, därefter TWM ​​går UPP 4%. Nu kan du spela en ned marknaden även i ditt IRA Omdömen

Detta 3 år diagrammet visar den lånefinansierade UWM med dess invers TWM. När man går upp den andra går ner. Omdömen

Vill du ha mer omvända inflytande? Använd TZA. TZA är en omvänd ETF som representerar IWM, (Russell 2000). Om IWM går ner 3%, går TZA UP 9%. Under marknads kollaps i 2008, de som höll TZA gjort sig en förmögenhet. Varför använda hävstång och Inverse ETF: er?

Du kanske tror handel hävstångsfonder är farligt. Men som jag nämnde ovan, de motsvarar breda index. I jämförelse med handla med aktier, dessa är mycket bättre välskötta. Även ståndaktiga bestånd som GE har förlorat förmögenheter för sina investerare under de senaste åren. Det finns massor av bestånd som vi alla vet som betedde sig på samma sätt. Köpa aktier innebär att du måste vara en bra aktieurval. Omdömen

Hur många av oss är bra bestånd picker s? Jag vet att jag inte. Vanligtvis investerare plocka lagren på grund av företagsnyheter. Tyvärr, när du lär dig nyheterna, halva världen redan vet om det. Naturligtvis kan du göra en bra vinst genom att välja en vinnare. Istället, många föredrar hävstångsfonder, både för deras säkerhet och vinstpotential. Omdömen

Regeringen avskräcker investerare från kortslutning marknaden. I en ned marknaden, de med pensionskonton hade bara två alternativ: antingen stanna kontanter och skyddas eller hålla din investering och se dess värde diminish Omdömen

Inverse ETFs lösa detta problem.. I en fallande marknad kan du stänga dina långa positioner och köpa omvända ETF som UWM. Compounding

Det viktigaste skälet för handel med björnmarknaden har att göra med blandnings . För att hålla det enkelt, låt oss anta marknaden är hausse halva tiden och baisse halva tiden. Dessutom antar vi får 5% på varandra följande perioder. Nettovinsten om du bara hade handlas på tjuren marknaden skulle vara 5%. Men om du hade handlas på båda perioderna din nettovinst skulle vara 10%. Det skulle vara 10,25% på grund av kompoundering. Med tiden skulle den lilla skillnaden bli betydande Hur handla Leveraged och Inverse ETF

Jag använder tre styr inlägg att handla med dessa ETF:. En bra marknad timer, en post skick så att ETF rör sig i samma riktning som marknaden och en sund hantering av pengar. Tillsammans har dessa tre huvudmän eliminerade dragarna i samband med hävstångsfonder. Som ett resultat, har jag kunnat sova gott om natten samtidigt som de skapar goda vinster under dagen. Omdömen

Du kan tala med dessa diagram som hävstångsfonder är betydligt mer volatila än sina underliggande breda index. Du kommer inte att lyckas om du försöker att tillämpa din handelsstrategi till dem. Istället hålla tillämpa den på indexet. Bara handla med belånade i stället för index Omdömen  ..